一个小村庄

第四十一集  孙猴巧行医

众人聚集看皇榜时，悟空略施小计，揭了皇榜塞于八戒身上，回馆驿静等八戒归来，果不其然八戒因为揭了皇榜招来了皇宫使者，到了馆驿，八戒自然又将此事推给了悟空，悟空顺水推舟，命八戒、沙僧留在馆驿收药，自己进了皇宫，与玄奘相会，见到了国王，将三根细绳绑于国王的右手上，玄奘未见过悟空为人治病，很是怀疑悟空，悟空说服了玄奘，通过三根细绳对国王“悬丝诊脉”，悟空道出国王乃相思病。

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第四十集  悟空戏蛇精

黄眉佛爷见悟空又来闹事，对悟空大打出手，悟空略施小计，将黄眉佛爷吸到了另一个地方，见一种瓜的老农，便要求老农摘一个熟的进贡，将瓜吃于肚中，悟空藏身瓜中，随即进入黄眉佛爷肚中拳打脚踢，黄眉佛爷疼痛难忍，原来种瓜得老农是弥勒佛祖所变，弥勒佛祖将宝物及妖孽全部收回，悟空救回玄奘等人，吃过斋饭，师徒四人继续赶路。

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第三十九集  遭难小雷音

眼前出现一座寺庙，外形酷似雷音寺，悟空觉得寺庙有妖气，劝说玄奘不要入内。玄奘拜佛心切，不听悟空劝说，硬是进了寺庙。见众佛祖坐于塔座之上，玄奘上前膜拜，悟空发现佛祖是妖怪所变！悟空想一棒把妖怪打回原形，被玄奘用“紧箍咒”制止。不料妖怪趁机用“金铙”降了悟空，变回原形，玄奘才知被骗。

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第三十八集  荡平碧波潭

九头怪变成九个脑袋的大鸟，力大无穷，八戒不是“九头怪”的对手，悟空前来帮忙，九头怪知悟空厉害，几个躲闪，又转回攻击八戒，八戒一个不慎，被九头怪拖入水里，悟空在岸上变身蟹将，潜入水中，八戒被九头怪绑在龙宫内，万圣龙王知得罪悟空没有好结果，责备九头怪惹事，但看在是自己女婿的份上没再计较。

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第三十七集  夺宝九头怪

祭赛国，见国内圣僧均被铁链锁住，甚是疑惑，上前询问，原来，祭赛国中有一寺院名曰金光寺，寺内有一宝塔，内有一舍利子，常年散发金光，此国因有神光保佑，可以不用向上级进贡，一年前舍利被偷，国王指认是寺内和尚所偷，将寺内和尚逮捕，每日拷打。当晚，玄奘为表佛心打算也扫宝塔，于是悟空和玄奘夜访宝塔，玄奘正打扫时悟空嗅到塔顶有妖气，略施小计，降了妖怪，原来是万圣龙王偷了舍利，知悟空厉害，特派手下到宝塔看守。

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第三十六集  大战牛魔王

事前悟空为了去见铁扇公主偷了牛魔王的坐骑避水金晶兽，牛魔王从碧波潭龙宫出来要回积雷山时，发现自己的坐骑不见了，立刻警觉是悟空偷了去，飞身去了芭蕉洞，铁扇公主还以为是悟空又回来惹事，对牛魔王大打出手，几经辨认，才发现真的是自己的夫君牛魔王，便如实讲了悟空来闹事的经过，牛魔王听后拿了铁扇公主的宝剑飞身去追悟空，趁悟空休息时，灵机一动，变成八戒的样子，骗回了芭蕉扇。

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第三十五集  三借芭蕉扇

但师徒四人到火焰山灭火不成反而火越烧越凶，原来借来的扇子是假的。铁扇公主借悟空假芭蕉扇，假扇子灭火不成，师徒四人正苦恼时，火焰山土地公前来帮忙，他道明火焰山的来历：原来是五百年前悟空在八卦炉内破炉而出时，打翻丹炉，掉了几块砖，有一块掉落人间，形成的火焰山。土地公劝说惟有找牛魔王帮忙劝说铁扇公主才能借到芭蕉扇。

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第三十四集  受阻火焰山

如来佛祖将假悟空收于掌中，假悟空的诞生全是真悟空的“二心”所致，当日真悟空被玄奘赶走，一时心生怨恨，便想摘掉“紧箍咒”，回到花果山过逍遥自在的日子，一念之差，便生恶意，恶意便生妖孽。 六耳猕猴乃真悟空的邪恶一面，真悟空回到玄奘身边，经观音菩萨指点，师徒四人需同心协力，才能取得真经。

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第三十三集  真假美猴王大战

悟空无奈找观音菩萨诉苦，观音菩萨非但没有为悟空做主反而教育悟空。玄奘赶走了悟空，剩下八戒、沙僧继续赶路，行了半日，又饥又渴，命八戒去不远处村子化些斋饭，沙僧见八戒许久未回，也去化斋，留玄奘一人，此时悟空托清水过来，求玄奘原谅，玄奘推翻清水不理会悟空，悟空大怒，重打玄奘一棍，玄奘一口鲜血喷出，晕眩过去，悟空随即抢走了行李。

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第三十二集 大战蝎子精

乘胜追击，悟空施计甩开了蝎子精。徒弟三人见一老人河边洗衣，原来是观音菩萨化身，经菩萨指点，得知此妖是蝎子精，那洞叫“琵琶洞”，唯有“昴日星官”才能将其降服，悟空前去东天门的光明宫请昴日星官下界除妖。洞中，蝎子精百般劝说玄奘与自己成亲，玄奘已中蝎子精两针，连中三针便危在旦夕，玄奘为了不违背自己的信仰，将毒针刺于胸口，宁愿自杀也不从，蝎子精悲痛欲绝。