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第三十一集 误入琵琶洞


到了宫殿，玄奘就觉此女王像换了一个人，甚是怪异，把塞入他手中的石子也丢到一旁，一心想留住自己，玄奘警觉不妙。转瞬，原本的宫殿变成了妖精洞，眼前的女王也变成了蝎子精。徒弟三人见师父许久没有赶上，返回寻觅，徒弟三人寻路找到琵琶洞，洞中玄奘被妖精用妖术迷晕，悟空略施法术进入琵琶洞，见蝎子精百般挑逗玄奘，显身保护师父，妖精却逃走了，师父也随即不见。

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第三十集 玄奘遭逼婚

“西梁女国”又叫“女儿国”，“女儿国”的先祖也是有男人的，一次战争，为了保护王国，国内男人全部战死，只有女人们活了下来，从此世代靠喝“子母河”水生育，再没有男人经过。翌日，师徒四人继续赶路，女儿国太师为了把握千载难逢的好机会，希望玄奘等可以留在“女儿国”，以倒换关文为由，要挟玄奘做“女儿国”一国之君。玄奘无奈，求助徒弟帮忙，八戒贪恋美色，反倒帮了倒忙。

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第二十九集 趣经女儿国

洞外面，“火神”“水神”也奈何不了金刚镯。兕怪正准备杀掉玄奘三人时，悟空查出此妖怪乃太上老君坐骑青牛，那“宝圈”正是太上老君贴身之物“金刚镯”！原来是牛童偷吃了“七房火金丹”，睡得七日，坐骑偷下凡间，酿成此祸。太上老君随悟空赶到，用“芭蕉扇”收了为非作歹的兕怪。师徒四人继续赶路，土地公念取经不易，送上斋饭为师徒践行，玄奘目光凝望碗边，领悟出人生就如“圈子”，都有一定之规矩与轨迹，万事都有定数。

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第二十八集 群神战兕怪

玄奘师徒行于冰天雪地之中，寒冷难耐，便就地生火取暖。火堆被妖怪施法，燃而不热，几人取暖不得。玄奘见八戒哼哼唧唧，状似生病，便让悟空到附近化斋。悟空觉山中雾气有异，用金箍棒划圈将玄奘三人圈于其中，并知会切不可踏出此圈。悟空所划之圈防护严密，兕怪自高空用力冲撞也不得入。悟空到前方人家化缘，但其面目吓得村民闭门不出。

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第二十七集 险过通天河

灵感大王施法令天降大雪，河面结冰。玄奘师徒打算踏冰过河，再行除妖。四人一马行进至河中央处，灵感大王突然自河中打破冰层，将几人困于浮冰之上，又施法将悟空、八戒、沙僧以坚冰裹冻，鳜婆打破玄奘脚下冰层，待其落水欲捉。白马入水化为白龙，吐出水泡将玄奘置于其中避水，同时盘旋在水泡周围奋力保护玄奘。奈何妖多势众，白龙精疲力竭渐渐落败，与玄奘一起被灵感大王擒住。

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第二十六集 斗法降三怪

玄奘祈雨之时，悟空以金箍棒为信，向天四指，空中顿时风起云涌、雷电齐鸣，少顷便天降甘霖。待国王大呼“雨够”，悟空再向天一指，顷刻间雨散云消、晴空万里。虎力大仙不服，称此番降雨乃是自己先前做法之功。悟空请出四海龙王现身，国王以为吉兆，跪地合掌祈福，对圣僧法力愈加信服。王宫大殿之上，国王传旨重建庙宇、礼佛敬僧，并有意封玄奘等人做新任护国法师。

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第二十五集  大闹三清观


观音予红孩儿摩顶受戒，红孩儿野性难定，自莲花台上脱困后，便吐三昧真火攻击观音，却被观音以杨柳甘露化解。观音以五个金箍分别套住其头顶和双手双脚，口念咒语，疼得红孩儿翻滚求饶。红孩儿方知观音法力无边，真心皈依参拜，观音收其为座下“善财童子”，玄奘得救，慨叹当初若听悟空之劝，便不会遭此劫难。

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第二十四集  观音出山收妖童


对阵中，红孩儿派小妖驾五行车围攻悟空，霎时阵中火石四射。悟空此时唤龙王降雨，浇熄各处火种。红孩儿见此情势，施三昧真火直冲云霄，击退四海龙王，更就势烧伤悟空。四海龙王在一浅溪中寻得悟空踪迹，唤八戒、与沙僧去前去救治。悟空受伤昏迷不醒，八戒左右开弓狂抽他嘴巴，才使其苏醒。龙王降下的私雨无法克制三昧真火，悟空便让八戒去请观音菩萨相助。

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第二十三集  大战红孩儿

妖怪再次被戳穿后又变作了国王，太子提出滴血认亲之法。真假国王各滴血入碗，太子却大呼滴入相容之血的是假国王。原来太子料到妖怪必定趁机作怪，便用八戒的血代替。悟空举棒欲杀妖怪，文殊菩萨现身阻止。至此，众人方知此难乃是国王命定之劫，三年前的文殊菩萨化身行脚僧欲点化国王，国王却因其几句言语相难，将他捆了浸入河中整整三日。

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第二十二集  真假玄奘

太子潜入王后宫中，欲求证国王真假，正巧国王驾临，王后欣喜万分，原来国王三年来一直冷落王后。王后收到国王所赠诞辰礼，要与其重温往日甜蜜，国王却百般推脱不与王后行房，最后甩手离去。王后震惊之余，察觉其言行异常，断定绝非国王本人。太子在王后处求证，到寺中与玄奘师徒商量对策。