一个小村庄

第二十一集  玄奘恍惚入梦

寺中的僧官闻大唐高僧至此，亲来迎见，却见玄奘袍旧鞋污，露轻蔑之意，便遣人将其做游僧打发。玄奘晓之以理、动之以情，僧官却拒道：“行脚僧一概不留。” 原来乌鸡国国王本好膳斋僧，五年前国王施斋一行脚僧，却被其言语相难，国王命人将其浸入河中整整三日。自此乌鸡国大旱，一道士祈雨解旱，国内便改以道教为尊。

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第二十集  行者孙引妖出洞

悟空变作道士设计巧遇两小妖，打听出两法宝的名字与用处，便状做遗憾，叹自己另有法宝金葫芦胜于两法宝。悟空得哪吒与天狗相助，令两小妖对金葫芦的法力深信不疑，美滋滋的以手中的两件法宝交换。两小妖发现被骗，仓惶回洞向金角、银角报告。银角恼怒，即刻要食玄奘等人，金角告知只有玄奘师徒师徒四人说出“不去西天”，才可食之。

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第十九集  悟空泰山压顶

玄奘等人行至山中一处，遇一受脚伤的老道士求助。玄奘见其衣貌狼狈，便让悟空送其回道观治伤。悟空火眼金睛，早已辨出老道为银角所化，却依然从师命背其回观。途中悟空不断颠簸折腾老道迫其现形，老道施重身法引众山将悟空压于其下，玄奘和沙僧随后被妖风卷回洞府。

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第十八集  八戒智激美猴王

小白龙与八戒说出受伤原委，并让他去找悟空前来搭救师父。八戒来到花果山找到悟空，只是说师父想念大师兄，让他来请悟空回去。悟空看出八戒没有讲实话，再三逼问下才知道真相。悟空来到黄袍怪的山洞，出主意让八戒和沙僧带着黄袍怪和三公主的两个孩子前去宝象国，把黄袍怪引回到山洞，这时悟空便可逼他交出师父。公主对悟空诉说这十三年来黄袍郎对她有情有义也给了她幸福的生活，让悟空不要伤他性命。

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第十七集  黄袍怪独闯宝象国

玄奘携公主家书来到宝象国，国王寻朝中能领兵前去拯救公主之人，却无人响应。国王想到玄奘一行人能赴西天必定有过人之处，便请他们师徒前去捉黄袍怪救回公主。玄奘述说那黄袍怪其实对公主尚好，但八戒已经在国王面前大大显摆其法力，夸下海口他老猪出手必定马到成功。

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第十六集 重返花果山

玄奘相信悟空的话，得知白骨精是一个屈死的冤魂，他觉得悟空没有错，而错在自己，若自己能早日取到真经，度那冤魂，那冤魂又怎会出此下策。他还是希望悟空离开，他希望悟空能够开悟：作为一个佛家弟子，慈悲比什么都重要。悟空伤心至极，跪拜师父之后黯然离开。眼见一片败落的花果山，悟空呼唤着他的孩儿们，猴儿们战战兢兢的出来述说着五百年他们的悲惨处境和猎人们对他们的残暴。悟空听罢真是火冒三丈。

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第十五集 三打白骨精

悟空无奈又来到南海向观音菩萨求救，观音嗔怪悟空一路净是惹祸，岂不知那人参仙树是开天辟地的仙苗不同于一般的树木果子，而悟空也是有些过于狂妄自大。悟空真情流露向观音述说取经路上的艰辛以及师徒几人的感情，打动了观音，终于与悟空一起来到五庄观救活了仙树。观主镇元子为庆祝仙树复原，留下大家召开人参果会，众人皆大欢喜。

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第十四集 偷吃人参果

悟空来到后院取了三个，与八戒沙僧分吃了下去。两个童子发现人参果被偷来到玄奘面前告状，又将师徒四人大大羞辱了一通。悟空忍不下去，前去后院将人参树连根拔起打了个稀巴烂。两童子见状大惊失色将师徒四人锁在了屋里，说等他们师父回来处置。玄奘很是生气要念那紧箍咒，但又心慈，在三个徒弟的怂恿下连夜逃出了五庄观。

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第十三集 四圣试禅心

从泥巴里钻出来的悟空大感羞辱，前去海南求助观音菩萨。观音告诉他这流沙河中妖怪原来是天庭的卷帘大将，当年悟空大闹天庭时，玉帝心情不悦，正赶上卷帘将军打碎了玉帝的琉璃灯盏，玉帝迁怒于他，被打入流沙河受苦，说起来也是悟空种下的因果。

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第十二集 合力除虎精

一群妖怪将玄奘绑在“定风桩”上准备三天之后或蒸或煮。悟空和八戒来到山洞，八戒一耙打死了虎先锋。黄风怪出马，趁悟空不备将口中的油喷了悟空一脸，后又发力将其二人吹出老远。二人从地上爬起，才发现被吹到了一处村庄，悟空被黄风怪的风迷了眼睛，村中一老者拿出高人留下的“三花九子膏”为悟空治疗。